理财顾问是做什么的？也是销售方面的吗？
更新日期：2024.05.17
理财顾问就是销售，一般是电话销售居多。
19485025516 :理财顾问服务包含的内容
经胆甘3985 :答：理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的...
19485025516 :理财顾问
经胆甘3985 :答：客户服务是理财顾问的核心工作之一，需要注重客户体验，了解客户需求，为客户提供专业的理财建议和服务。⑥建立客户网络：理财顾问需要通过不断扩大自己的客户网络来增加业绩和收入，可以通过社交媒体、朋友圈等方式来建立和拓展客户网络。8.入行理由 当你成为一名理财顾问时，你将成为客户的财务管家和谋略家，...
19485025516 :高级理财顾问具体是做什么的?
经胆甘3985 :答：高级理财顾问工作职责如下：1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户 3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务 4、维持客户关系，将公司的产品和服务传递给客户，同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门 5、...
19485025516 :理财顾问是做什么的?也是销售方面的吗?
经胆甘3985 :答：理财顾问就是销售，一般是电话销售居多。
19485025516 :理财顾问工作职责参考范例
经胆甘3985 :答：理财顾问工作职责篇4 1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作；2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础...
19485025516 :保险业的理财顾问是干什么的
经胆甘3985 :答：保险业的理财顾问实际是寿险顾问，主要工作是销售保险，当然为了更好的为客户服务（或者获得客户信赖），你需要告知客户一些基本的理财知识，因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。本科毕业是没问题的，但是干这个行业需要你能力很强，要善于沟通交流、善于学习、能吃苦耐劳。薪水根据您的业绩来定，很少...
19485025516 :理财顾问这个工作怎么样,主要是干什么的,适合女生做吗?
经胆甘3985 :答：理财顾问一般是买金融理财产品，相当于金融销售。底薪低，有提成。多劳多得。女生做销售还是比较吃香的。但是一定要认准产品。如果是P2P公司的话，就不建议去了。
19485025516 :投资理财顾问具体是做什么的?是不是这个行业的竞争压力很大?
经胆甘3985 :答：投资理财顾问具体是做什么的？是不是这个行业的竞争压力很大？ 其实说白了就是帮客户挣钱，需要自己设定一个理财法案。还有个意思就是销售，就这么简单！理财顾问这个职业具体是干什么的呀？ 真正的理财顾问是站在客户家庭的角度，针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人，这其中包括了投资、...
19485025516 :各种职业都在做什么之个人理财顾问
经胆甘3985 :答：在美国、加拿大等西方国家，有很多自雇（自己雇佣自己，俗称“个体户”）的个人理财咨询师，他们帮助客户合理避税、提供买卖股票、基金、理财产品的咨询服务。在中国，目前还很少有提供综合理财服务的“个人理财”顾问，大部分的个人理财顾问，都分别受雇于保险公司、银行、房地产中介、证券公司等机构，他们只...
经胆甘3985 :答：理财顾问服务是指专业理财机构向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。专业理财机构包括，银行、证券、保险、第三方理财机构等。理财顾问服务是一种针对个人客户的专业化服务，区别与为销售储蓄存款、信贷产品等进行产品介绍、宣传和推介等一般性业务咨询活动。客户接受理财人员提供的...
经胆甘3985 :答：客户服务是理财顾问的核心工作之一，需要注重客户体验，了解客户需求，为客户提供专业的理财建议和服务。⑥建立客户网络：理财顾问需要通过不断扩大自己的客户网络来增加业绩和收入，可以通过社交媒体、朋友圈等方式来建立和拓展客户网络。8.入行理由 当你成为一名理财顾问时，你将成为客户的财务管家和谋略家，...
经胆甘3985 :答：高级理财顾问工作职责如下：1、开发客户及维护客户渠道，为客户提供理财规划咨询，销售各类金融理财产品 2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户 3、通过持续的跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务 4、维持客户关系，将公司的产品和服务传递给客户，同时收集市场与客户的信息反馈给公司相关部门 5、...
经胆甘3985 :答：理财顾问就是销售，一般是电话销售居多。
经胆甘3985 :答：理财顾问工作职责篇4 1、在公司授权范围内，通过各种渠道进行证券交易客户的开发以及金融理财产品销售等工作；2、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；3、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；4、负责为客户提供与证券经纪业务相关的服务工作及各种综合性基础...
经胆甘3985 :答：保险业的理财顾问实际是寿险顾问，主要工作是销售保险，当然为了更好的为客户服务（或者获得客户信赖），你需要告知客户一些基本的理财知识，因为用保险来屏蔽风险本身就是一种理财方式。本科毕业是没问题的，但是干这个行业需要你能力很强，要善于沟通交流、善于学习、能吃苦耐劳。薪水根据您的业绩来定，很少...
经胆甘3985 :答：理财顾问一般是买金融理财产品，相当于金融销售。底薪低，有提成。多劳多得。女生做销售还是比较吃香的。但是一定要认准产品。如果是P2P公司的话，就不建议去了。
经胆甘3985 :答：投资理财顾问具体是做什么的？是不是这个行业的竞争压力很大？ 其实说白了就是帮客户挣钱，需要自己设定一个理财法案。还有个意思就是销售，就这么简单！理财顾问这个职业具体是干什么的呀？ 真正的理财顾问是站在客户家庭的角度，针对家庭资产和投融资活动提供全方位的金融建议的人，这其中包括了投资、...
经胆甘3985 :答：在美国、加拿大等西方国家，有很多自雇（自己雇佣自己，俗称“个体户”）的个人理财咨询师，他们帮助客户合理避税、提供买卖股票、基金、理财产品的咨询服务。在中国，目前还很少有提供综合理财服务的“个人理财”顾问，大部分的个人理财顾问，都分别受雇于保险公司、银行、房地产中介、证券公司等机构，他们只...
